Syngenta: Publikation des Schweizer Angebotsprospekts für die Bar-Offerte von ChemChina

Am 3. Februar 2016 hat Syngenta angekündigt, dass ChemChina ein Übernahmeangebot für 100% des ausstehenden Aktienkapitals von Syngenta unterbreiten wird und zwar zu einem Angebotspreis von 465 USD je Stammaktie zuzüglich einer Sonderdividende von 5 CHF, welche vorbehältlich der Annahme des Angebots vor dessen Vollzug ausbezahlt wird. Das in Aussicht gestellte Angebot bewertet Syngenta zu rund 43 Mrd. USD. Der Erwerb untersteht regulatorischen Bewilligungen und anderen Bedingungen.

Nun hat CNAC Saturn (NL) B.V., eine Tochtergesellschaft von ChemChina, den Prospekt für das öffentliche Schweizer Übernahmeangebot publiziert. Der Schweizer Angebotsprospekt ist unter www.chemchina.com/press verfügbar. Der Bericht des Verwaltungsrates von Syngenta und die von N+1 Swiss Capital erstellte Fairness Opinion betreffend das öffentliche Schweizer Übernahmeangebot sind unter www.syngenta.com verfügbar. Es wird erwartet, dass das öffentliche Schweizer Übernahmeangebot und das öffentliche US Übernahmeangebot am 23. März 2016 beginnen. Ferner wird erwartet, dass das US Kaufangebot mit Beginn des öffentlichen US Übernahmeangebots am 23. März 2016 publiziert und anschliessend auf der Webseite der US Securities and Exchange Commission (SEC) unter www.sec.gov verfügbar sein wird.

Das öffentliche Schweizer Übernahmeangebot wird während einer ersten Periode von 40 Börsentagen zur Annahme offen stehen. Nachfolgend kann das Angebot bis zur Erfüllung aller Angebotsbedingungen, einschließlich Erhalt aller regulatorischen Bewilligungen, ein- oder mehrmals für Perioden von je bis zu 40 Börsentagen verlängert werden. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Schweizer Übernahmekommission und bestimmter Befreiungen durch die SEC beabsichtigt die Anbieterin die Angebotsfristen des US und des Schweizer Angebots einander anzugleichen. Es wird erwartet, dass die Transaktion bis Ende des Jahres abgeschlossen ist. Einzelpersonen, die privat investiert haben, und die ihre Syngenta-Aktien auf einer Schweizer Depotbank verwalten lassen sowie nicht mehr als 500 Syngenta-Aktien halten, werden, falls sie ihre Aktien ins öffentliche Schweizer Übernahmeangebot einbringen, die Möglichkeit haben, zu wählen, ob sie den USD Angebotspreis für deren angediente Syngenta-Aktien in Schweizer Franken erhalten wollen. Dies ist genauer im Prospekt beschrieben.

Der Verwaltungsrat von Syngenta ist in seinem Bericht zum Ergebnis gelangt, dass die vorgeschlagene Transaktion im besten Interesse von Syngenta und aller ihrer Anspruchsgruppen ist, und dass der durch ChemChina offerierte Angebotspreis fair und angemessen ist. Entsprechend empfiehlt der Verwaltungsrat den Aktionären von Syngenta einstimmig, das Angebot anzunehmen. (syngenta)