REWE Group: Platziert erfolgreich seine zweite Unternehmensanleihe

Die genossenschaftliche REWE Group geht als einziger deutscher Lebensmittelhändler ihren Weg am Kapitalmarkt konsequent weiter und emittiert nach 2023 die zweite Unternehmensanleihe der Firmengeschichte. Sowohl das 3-Jährige als auch das 7-jährige Laufzeitband war stark überzeichnet, was sich in einem für die REWE Group sehr attraktiven Pricing widerspiegelt. Ein großer Erfolg – insbesondere in sehr volatilen Zeiten mit starken geopolitischen Spannungen. In Summe investierten 130 Investoren aus 21 Ländern in die REWE Group.  

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2024 hatte Lionel Souque, Vorstandsvorsitzende der REWE Group, bereits im April angekündigt, die Wirtschaftsstandorte Deutschland und Europa weiter zu stärken. Dafür sollen von 2024 bis 2028 ca. 16 Mrd. Euro investiert werden. Neben der hohen Innenfinanzierungskraft des Konzerns dient die neue Unternehmensanleihe dabei als wichtiger Finanzierungsbaustein. Darüber hinaus wurde, wie im Konzernabschluss 2024 bereits angekündigt, die bestehende Brückenfinanzierung in Höhe von 500 Mio. Euro vollständig ausfinanziert.  

Unterstützung bei der Emission erhielt die REWE Group durch die beiden Global Coordinator BNP Paribas und ING sowie die drei Active Bookrunner Caixa Banca, Intesa Sanpaolo und LBBW. Analog dem Rating der REWE Group hat S&P auch diese Unternehmensanleihe mit einem Instrumenten-Rating von BBB bewertet. 

Telerik Schischmanow, CFO der REWE Group zeigt sich mit der Emission sehr zufrieden: Das Comeback am Kapitalmarkt hat einmal mehr bestätigt, wie interessant die REWE Group für deutsche und internationale Investoren gerade in volatilen Zeiten ist. Neben der starken wirtschaftlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren wurde dabei besonders unser krisenfestes genossenschaftliches Geschäftsmodell gewürdigt. Auch unsere innovativen Vertriebsformate und Produktsortimente sowie unser konsequentes nachhaltiges Handeln als Konzern wurde von unseren Investoren erneut gewürdigt.