Greenyard: Bereit für die Zukunft

Vor Ende des Geschäftsjahres (März 2021) erhielt Greenyard, wie bereits angekündigt, die Unterstützung und das Engagement seines Bankenkonsortiums und eine Garantie des Investitionsfonds der flämischen Regierung Gigarant für die Refinanzierung seiner ausstehenden Schulden sowie das Engagement zweier privater Investoren.

Hein Deprez, Co-CEO: "Wir freuen uns, dass wir diesen wichtigen Schritt zur Verwirklichung unserer langfristigen Wachstumsambitionen machen können. Die Stabilität unserer Finanzierung, aber auch der Glaube und das Vertrauen unserer Investoren schaffen eine fruchtbare Basis für unser Unternehmen, um uns weiter zu verbessern und unsere Erwartungen zu erfüllen."

Marc Zwaaneveld, Co-CEO, sagte: "Nach der Transformation war die Refinanzierung das letzte Puzzlestück für Greenyard, um sich wieder voll auf unsere Ambitionen zu konzentrieren, die Beziehungen zu Kunden und Züchtern zu vertiefen, weiterhin Marktanteile zu gewinnen und ein echter Branchenführer in Sachen Nachhaltigkeit zu werden. Wir freuen uns darauf, dieses neue Kapitel mit unseren Investoren, unseren vertrauten Bankpartnern und Gigarant zu beginnen." 

Marc Coucke, Gründer und Vorsitzender von Alychlo NV, sagte: "Greenyard hat große Widerstandsfähigkeit, Kampfgeist und Unternehmergeist gezeigt, um wieder ein gesundes Unternehmen zu werden. Darüber hinaus arbeitet Greenyard in einem attraktiven Sektor, dem Obst- und Gemüsesektor, der in den kommenden Jahren noch mehr an Bedeutung gewinnen wird, da die Verbraucher zunehmend nach gesunden Produkten suchen. Wir freuen uns darauf, den Businessplan gemeinsam umzusetzen und noch viel mehr."

Greenyard erhält Zusage von seinen Banken und Gigarant für einen Gesamtbetrag von 467,5 Mio. Euro

Greenyard gibt heute den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen mit seinen Kapital- und Fremdkapitalgebern über die Änderung und Verlängerung des aktuellen Kreditvertrags und die Rückzahlung der Wandelanleihe in Höhe von 125 Mio. Euro bekannt. Beide Instrumente hätten im Dezember 2021 fällig werden sollen.

Greenyard hat die Zusage und Unterstützung seiner Hausbanken und von Gigarant für das erweiterte Term Sheet für die geänderte und erweiterte Vereinbarung über vorrangige Kreditfazilitäten erhalten, die aus einem Laufzeitdarlehen in Höhe von 190 Mio. Euro, einem revolvierenden Darlehen in Höhe von 152,5 Mio. Euro und einem designierten Darlehen, das ab Dezember 2021 in Höhe von 125 Mio. Euro in Anspruch genommen werden soll, besteht. Dieser ist für die Rückzahlung der Wandelanleihe im Dezember 2021 bestimmt, vorbehaltlich der üblichen aufschiebenden Bedingungen.

Der neue Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren mit einer einjährigen Verlängerungsoption, die von den Banken und Gigarant geprüft wird. Der Vertrag über die vorrangigen Kreditfazilitäten wird marktübliche Bedingungen enthalten, einschließlich Verschuldungsgrad und Zinsdeckungsklauseln.

Eine 50 Mio Euro-Vereinbarung mit Eigenkapitalinvestoren stärkt die Kapitalstruktur, um die langfristigen Ziele von Greenyard zu erreichen

Greenyard hat am 19. März 2021 eine Vereinbarung mit Kapitalanlegern in Bezug auf eine Kapitalerhöhung in Höhe von insgesamt 50 Mio. Euro abgeschlossen und unterzeichnet. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch eine Privatplatzierung von insgesamt 7.142.858 neuen Aktien, wobei Alychlo NV (eine von Herrn Marc Coucke kontrollierte Investmentgesellschaft) 6.928.572 Aktien für einen Gesamtbetrag von 48.500.004 Euro und ein bestehender Aktionär, Herr Joris Ide, 214.286 Aktien für einen Betrag von 1.500.002 Euro zeichnen wird.

Der vereinbarte Zeichnungspreis für die Aktien beträgt 7,0 Euro inklusive Ausgabeaufschlag, was einem Abschlag von 6,5% auf Basis des Schlusskurses an der Euronext Brüssel am 19. März 2021 entspricht. Die Investoren haben sich verpflichtet, die Aktien für mindestens 180 Tage zu halten. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung wird Alychlo NV 6.928.572 Aktien halten, was 13,4% der Gesamtzahl der ausstehenden Aktien von Greenyard nach Abschluss der Kapitalerhöhung entspricht, und Herr Joris Ide wird 1.544.096 Aktien halten, was 3,0% entspricht. Die neuen Aktien werden der gleichen Gattung angehören wie die bestehenden Aktien von Greenyard und mit den gleichen Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden Aktien von Greenyard, einschließlich des Rechts auf Dividenden (falls vorhanden) für das Geschäftsjahr 2020-2021 von Greenyard und alle darauf folgenden Geschäftsjahre. Der Abschluss der Kapitalerhöhung unterliegt bestimmten üblichen aufschiebenden Bedingungen und wird derzeit bis zum Ende des Geschäftsjahres 2020-2021 von Greenyard erwartet. Es wird erwartet, dass die neuen Aktien innerhalb von 90 Tagen nach Abschluss der Kapitalerhöhung zum Handel auf dem regulierten Markt der Euronext Brüssel zugelassen werden.

Die Kapitalerhöhung wird es Greenyard ermöglichen, seine Verschuldung bis zum Ende des Geschäftsjahres im März 2021 auf ein Verhältnis von ca. 3,0x Nettofinanzschulden zu bereinigtem EBITDA (vor Anwendung von IFRS 16) zu beschleunigen und weiter zu reduzieren (gegenüber der bisherigen Erwartung von 3,5x).

Die Refinanzierung ebnet den Weg für Greenyard, sein Wachstum fortzusetzen und seine langfristigen Ambitionen auf der Grundlage einer stabilen Finanzierung umzusetzen, dank einer unterstützenden und stabilen Gruppe von Finanziers und einer Gruppe von unterstützenden Investoren, die sich langfristig engagieren.

Marc Coucke wird Mitglied des Board of Directors

Herr Marc Coucke wird nach Abschluss der Kapitalerhöhungsformalitäten Mitglied des Board of Directors werden. (Greenyard)