home24: Unterstützt XXXLutz-Übernahmeangebot

Die österreichische XXXLutz KG plant die Übernahme der home24 SE. In diesem Zusammenhang hat home24 ein Business Combination Agreement mit der XXXLutz KG und ihrer Tochtergesellschaft, der RAS Beteiligungs GmbH, abgeschlossen. XXXLutz hat jetzt ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der Gesellschaft zu einem Preis von 7,50 Euro je home24-Aktie (der "Angebotspreis") angekündigt. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von 124% auf den XETRA-Schlusskurs vom 4. Oktober 2022 und einer Prämie von 142% auf den volumengewichteten durchschnittlichen Aktienkurs der letzten drei Monate.

Die Akquisition soll die Wachstumsstrategie von home24 langfristig, strategisch und nachhaltig finanziell unterstützen. Sie soll die Marktposition von home24 als reine Home & Living E-Commerce-Destination weiter stärken und ausbauen helfen. Um dies zu erreichen, soll home24 nach dem Willen von XXXLutz auch weiterhin vom derzeitigen Management-Team unabhängig geführt werden. Die drei Mitglieder der Geschäftsführung von home24, Philipp Steinhäuser, Brigitte Wittekind und Marc Appelhoff, haben ihre Vorstandsverträge verlängert und ihre Unterstützung für diese Transaktion bekräftigt.

Zudem bleibt der Hauptsitz des Unternehmens in Berlin. Die bestehende Unternehmensstruktur und die wesentlichen Standorte der home24-Gruppe sowie die Kernmarken der home24-Gruppe, darunter home24 und Butlers, bleiben als eigenständige Marken erhalten. Vor diesem Hintergrund begrüßen Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft das Angebot und beabsichtigen, es vorbehaltlich ihrer Sorgfalts- und Treuepflichten sowie der Prüfung der von der Bieterin zu veröffentlichenden Angebotsunterlage zu unterstützen. Sie sind der Ansicht, dass das Angebot zum gegenwärtigen Zeitpunkt im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Arbeitnehmer und anderer Interessengruppen liegt.

Zusätzlich zeichnet XXXLutz eine 10%ige Kapitalerhöhung zu einem Aktienpreis von 7,50 Euro. Das Unternehmen erwartet einen Erlös von rund 23 Mio. Euro.

"Wir freuen uns, unseren Weg zur führenden Online-Destination für Home & Living gemeinsam mit XXXLutz als starkem Partner fortsetzen zu können. Für uns als Management-Team war es besonders wichtig, dass XXXLutz die Vision von home24 teilt und aktiv unterstützt, uns bei der Umsetzung hilft und uns weiterhin als eigenständiges Unternehmen agieren lässt. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit XXXLutz unsere Robustheit und Schlagkraft im Möbelmarkt deutlich erhöhen werden", so Marc Appelhoff, CEO von home24. "Dass wir in Zeiten weltpolitischer Spannungen und gedrückter Konsumstimmung einen starken, strategisch orientierten Investor für home24 gewinnen konnten, ist ein Vertrauensbeweis in unser Geschäftsmodell. Wir sind davon überzeugt, dass wir einen sehr guten Weg sowohl für unsere Mitarbeiter als auch für unsere Aktionäre und andere Stakeholder gefunden haben."

"Mit seiner starken Marke und seiner führenden Position im Online-Markt für Haus und Wohnen ist home24 eine ideale Ergänzung für XXXLutz. Wir sind beeindruckt von dem, was das home24-Team in den letzten Jahren aufgebaut hat. Als starker Partner wird XXXLutz home24 dabei unterstützen, die Zukunft des Unternehmens im derzeit unsicheren Marktumfeld zu sichern und zukünftige Wachstumschancen auf Basis des innovativen Geschäftsmodells zu nutzen. home24 wird seinen Online-Pure-Play-Fokus als eigenständiges Unternehmen beibehalten und von der Stärke der XXXLutz-Gruppe profitieren. Unser Angebot ermöglicht es den Aktionären, von einer signifikanten Prämie von über 124% zu profitieren", so Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher der XXXLutz-Gruppe.

Mit der Unterstützung von Großaktionären, die sich unwiderruflich verpflichtet haben, ihre Aktien zusammen mit den Aktien aus der Kapitalerhöhung, Aktienkäufen und anderen Instrumenten anzudienen, hat sich XXXLutz insgesamt ca. 60% der Anteile am zukünftigen Grundkapital von home24 gesichert. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der üblichen fusionskontrollrechtlichen Freigaben. Eine Mindestannahmequote wird seitens XXXLutz nicht angestrebt.

Schließlich sieht der Vertrag vor, dass XXXLutz für einen Zeitraum von drei Jahren nach Vollzug keinen Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag mit der Gesellschaft abschließen wird. XXXLutz beabsichtigt, die Börsennotierung der home24-Aktie nach Vollzug des Angebots zu beenden.

Sullivan & Cromwell LLP ist als Rechtsberater von home24 tätig. (home24)